Jojo og hans lillesøster Kayla bor hos deres bedsteforældre Mam og Pop ved kysten i Mississippi. De ser til tider deres mor Leonie, som kæmper med sit stofmisbrug. Leonie trøstes og hjemsøges på én gang af forestillinger om sin døde bror, som kun kommer til hende, når hun er påvirket, og hun forsvinder gang på gang ind i rusen, væk fra sine børn. Mam er syg af kræft, og Pop forsøger stille at styre husholdningen og vise Jojo, hvordan man er en mand. Da børnenes hvide far bliver l...